维持“增持”评级。目前公司斜井修复工作仍在有序推进。短期钾肥价格回落致业绩略低预期，我们仍看好公司成长性逐步体现。基于钾肥价格回落以及老挝出口关税计提的背景，我们下调2024-2025年EPS预测为0.94、1.19元(此前分别为2.32、2.69元)，新增2026年EPS预测为1.45元。可比公司2024年平均PE为11.7倍，基于公司具备拥有更高的产能弹性和天花板，我们给与公司2024年20倍PE，对应目标价下调至18.85元。半年度业绩略低于市场预期。公司预计2024年上半年实现归母净利润2.20-3.30亿元，同比下降53.94%-69.29%。其中单二季度归母净利润1.39-2.49亿元，环比增长71.22%-206.73%。上半年公司产销量同比均实现增长，业绩同比下滑主要系钾肥价格下滑以及老挝政府征收氯化钾出口关税影响。建设、生产有序推进，2024年有望完成修复工作。依据公司投资者问答板块2024年6月13日针对主斜井渗水问题的回复，预计2#主斜井的治水与井巷修复工作可能在2024年内完成，同时公司力争3#主斜井在2024年第四季度贯通上矿。目前公司钾肥平均日产量约为5000-6000吨。公司稳扎稳打解决渗水问题，同时坚定不移推进500万吨产能扩建。成功拓展巴西市场，销售渠道逐步加强。销售端，公司不仅同国内龙头复合肥企业及钾肥贸易商签订供销合作框架协议，同KC集团、三星集团等海外化肥巨头也签署全球钾肥供销合作框架协议。此前公司主要销售地区为国内及东南亚，巴西市场的成功进入为公司钾肥销售创造了新的市场空间。根据Nutrien发布的2023年FactBook，2022年巴西钾肥进口量达到1106.6万吨，2020-2022年平均钾肥进口量1152.2万吨，为全球第一大钾肥进口国。另外巴西氯化钾价格相较东南亚更高。

  主要产品量价齐升，公司Q2业绩同环比高增根据博亚和讯，24年二季度VAVE蛋氨酸VC均价分别为86.470.221.626.5元/千克，同比分别变动-2.0%-6.2%+30.0%/+26.2%，环比分别变动+5.8%+8.1%-0.6%+8.2%。蛋氨酸价格大大上涨，叠加公司二期15万吨新产能放量，量价齐升下公司利润同比大幅度增长。此外养殖利润回升，维生素需求回暖，二季度维生素价格环比上涨，边际带动公司维生素板块盈利能力提升。Q2业绩环比大幅度增长，我们预计主要由于蛋氨酸销量环比大幅度增长，以及VC涨价黑龙江基地大幅减亏所致。养殖利润回升，看好维生素涨价受养殖周期影响，维生素价格近2年持续低迷。截至7月5日外购仔猪养殖利润为243元/头，较23年同期增651元/头。养殖利润回升维生素需求复苏，VA/VE/VC较年初分别上涨21.4%、42.9%、15.2%。三季度多家维生素企业检修，有望支撑维生素价格持续上行。维生素涨价，蛋氨酸放量，预计公司业绩有望环比继续增长。蛋氨酸低成本扩张，新材料值得期待凭借成本优势，公司蛋氨酸从5万吨扩至目前30万吨，市场占有率快速提升，与中石化合资的18万吨/年液蛋已投入建设。己二腈中试顺利，HA项目已投料试车，项目进展顺利。新材料有望加速公司成长，成为未来重要增长点。盈利预测与估值养殖利润回升，维生素涨价，上调公司24-26年归母净利润至49.5、59.5、73.0亿元，EPS分别为1.60/1.93/2.36元，现价对应PE为12.80/10.64/8.67倍。公司是全球营养品和香精香料龙头，基本的产品量价齐升，叠加产品线持续扩张，维持“买入”评级。

  风险提示原料及产品价格大大波动；安全生产风险；汇率及贸易风险；环保政策风险；投产时间不及预期等；

  公司发布2024年半年度业绩预告，二季度利润环比翻倍不止半年度来看：24H1公司预计实现归母净利润7~7.4亿元，同比+124%到137%；预计实现扣非净利润6.3-6.7亿元，同比+69%到80%。单季度来看：24Q2公司预计实现归母净利润5-5.4亿元，同比+111%~128%，环比+149%~169%；预计实现扣非净利润4.3-4.7亿元，同比+77%~93%，环比+108%~127%。业绩高增原因：量价齐升+降本控费+转让铁拓股份1)本期黄金产量及售价同比上涨。以金价为例，Au9999在24Q2的收盘均价约为553元/克，同比+23%，环比+13%，为公司业绩高增奠定基础。2)公司推进降本。公司持续采取降本控费措施，生产成本得到有效控制；在金价上行时期，降本为公司盈利提供了高弹性。3)转让铁拓矿业股份，获得当期收益约0.78亿元。公司全资子公司赤金国际(香港)有限公司将所持TIETTOMINERALSLIMITED普通股股票1.41亿股全部转让，持有股份及本次交易对本期损益影响折合人民币约7843.93万元，对归母净利润产生正向影响。往后看：工程建设稳步推进+老挝矿山技改，公司成长潜力大五龙矿业：井下开拓工程持续推进，以尽快提升采矿能力，满足3000吨/天选厂需求——2023年下半年选厂日均选矿量已提升至1800吨以上。吉隆矿业：18万吨/年金矿石选矿扩建项目稳步推进，预计2024年试产。万象矿业：精矿再磨+树脂选矿工艺技改，2024年金选矿回收率有望达到75%以上，2022年为66.5%。金星瓦萨：引进承包商开拓242斜坡道和B-shoot南部斜坡道，为2024年及瓦萨未来5年的井下出矿打开局面。盈利预测与估值公司增产降本+金价高位，兑现高增业绩，有望在今年迎来估值修复。我们预计2024~2026年公司归母净利润16.37、20.70、26.86亿元，增幅约104%、26%、30%；对应EPS为0.98、1.24、1.61元，对应PE约为20倍、16倍、12倍。

  风险提示美联储加息超预期；公司降本增效效果不及预期；公司黄金产量增长不及预期

  公司披露2024年半年度业绩预告：预计2024上半年实现归母净利润25.7-29.6亿元，同比增长42.84%-64.51%，其中单Q2公司实现归母净利润14.43-18.33亿元，同比增长19.55%-51.86%。受益于公司刻蚀、薄膜沉积、清洗、炉管、快速退火等工艺设备工艺覆盖度及市场占有率攀升，业绩快速增长。全年来看，随着公司营收规模扩大，规模效应逐渐显现，公司归母净利润有望同比持续增长。本土半导体设备平台型公司，将长期受益国产替代浪潮。1)刻蚀设备：面向12寸逻辑、存储、功率、先进封装等客户，实现硅、金属、介质刻蚀工艺全覆盖。2)薄膜沉积装备：突破PVD、CVD和ALD等多项核心技术，铜互联薄膜沉积、铝薄膜沉积等二十余款产品成为国内主流芯片厂的优选机台。3)立式炉装备：中温氧化/退火炉、高温氧化/退火炉低温合金炉，低压化学气相沉积炉、批式原子层沉积炉均已成为国内主流客户的量产设备，并持续获得重复订单。4)外延设备：覆盖SiC外延炉、硅基GaN外延炉、6/8寸多片硅外延炉等20余款量产设备。5)清洗装备：单片清洗机覆盖Al/Cu制程全部工艺，是国内主流厂商后道制程的优选机台；槽式清洗机在多家客户端实现量产，屡获重复订单。刻蚀设备和薄膜沉积设备是半导体前道核心设备，合计价值量占比高达44%。根据Gartner，刻蚀设备、薄膜沉积设备以22%的价值量占比位列半导体前道设备前二，布局半导体设备高价值量占比环节的企业或更具优势。泛林半导体(LamResearch)以刻蚀设备起家，通过自主研发和多次并购成长为半导体设备刻蚀机、薄膜沉积设备巨头，现已形成以刻蚀设备(市占率46%)、薄膜沉积设备(CVD市占率23%，ALD市占率12%)、清洁设备(市占率12%)为核心的三大业务板块。北方华创002371）对标Lam，其刻蚀设备已实现硅、金属、介质刻蚀工艺全覆盖，薄膜沉积设备成为国内主流芯片厂优选机台。在欧美先进设备禁令加码背景下，看好北方华创作为国内半导体设备高价量环节龙头占据更高份额。盈利预测与投资评级：考虑到公司订单情况，我们维持公司2024-2026年归母净利润预测分别为56/73/92亿元，当前市值对应动态PE分别为30/23/18倍。基于公司较高的成长性，维持“买入”评级。

  事件：公司发布2024年半年报业绩预告：2024H1：预计实现母净利润1.33-1.50亿元，同比+60%-80%；扣非净利润1.12-1.29亿元，同比+56.04%-79.17%。2024Q2：预计实现母净利润0.59-0.76亿元，同比+35.3%-73.1%；扣非净利润0.54-0.7亿元，同比+38.0%-80.6%。鹌鹑蛋北海新产能释放，预计24Q2收入端保持20%+增长。劲仔北海工厂于24Q2投产，鹌鹑蛋产能释放，预计鹌鹑蛋月销环比提升，保持强劲势能。根据渠道反馈，我们预计公司24Q2整体收入保持20%+收入增长，其中线下渠道在鹌鹑蛋等散称产品带动下增速更高，预计增速高于整体；线上渠道对整体仍有拖累。目前公司着力于调整电商团队，已引进优秀人才，并通过多产品、多价格带等组合拳方式调整线上渠道发展。从产品端看，鹌鹑蛋今年推出多种口味，同时将于下半年推出溏心蛋，大单品势能保持强劲。新品深海鳀鱼正逐步向全国推广，短保豆干也开始进行试销，新品推动情况良好。扣非净利率环比稳定，保持双位数水平。按扣非净利润中值测算，假设24Q2收入增速为20-25%，则24Q2扣非净利率为10.2%-10.6%，环比24Q1(10.8%)相对稳定。其中鹌鹑蛋毛利率保持稳定。从原材料看，主要原材料如鳀鱼、鹌鹑蛋、黄豆等成本下行；从费用看，原材料下行带来的收益部分用于品牌和终端建设，如Q2冠名综艺《种地吧》、《魔方新世界》等，增强品牌声量与影响力。鹌鹑蛋品类天花板未至，拓展渠道锚定三年倍增目标。市场担心鹌鹑蛋品类天花板低、竞争激烈，我们认为鹌鹑蛋符合健康化消费趋势，势头未尽。目前主流企业在渠道上仍有错位，公司在传统流通、线上渠道布局空间仍较大，随着北海新产能释放，单品收入有望持续逐季提升。多品类全渠道布局，公司锚定三年倍增目标不变。盈利预测与投资评级：鹌鹑蛋大单品势能强劲，锚定三年倍增目标不变。考虑到公司线上渠道对收入有拖累，我们略下调公司盈利预测，预期2024-2026年公司收入分别为25.8/32.3/40.3亿元，同增25.1%/24.9%/24.8%；归母净利润分别为2.93/3.77/4.81亿元(前次为3.05/3.99/4.97亿元)，同增39.7%/28.6%/27.8%，EPS分别为0.65/0.84/1.07元，对应当前PE为20x、15x、12x，维持“买入”评级。

  风险提示：原材料价格大幅度波动、大单品放量没有到达预期、铺货不及预期、食品安全事件

  事件点评：公司发布2024年半年度业绩预告，公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润15,950万元到19,500万元，与上年同期相比，将增加13,470万元到17,020万元，同比增长543.15%到686.29%；预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润15,360万元到18,900万元，与上年同期相比，增加13,860万元到17,400万元，同比增长924.00%到1,160.00%。市场需求逐步复苏，Q2业绩超预期：根据公司发布的业绩预告显示，2024年上半年，市场需求逐步复苏，AIoT迎来增长。报告期内，依托AIoT产品布局优势，公司在AIoT各产品线持续渗透，在汽车电子、机器视觉、工业应用、教育及消费电子等领域继续突破。公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润15,950万元到19,500万元，与上年同期相比，将增加13,470万元到17,020万元，同比增长543.15%到686.29%。2024年Q1公司实现归属于上市公司所有者的净利润为6,764.97万元，对应2024年Q2公司归属于上市公司所有者的净利润区间约为9,185万元到12,735万元，区间中值约为1.1亿元，预计单季度环比增长约62%，同比增长约150%。考虑到本轮业绩释放属于市场需求逐步复苏阶段推动，我们预期该趋势有望持续。新品陆续发布&重点赛道持续推进，车载&AI等多领域前景可期：2024年3月，RK3576在第八届瑞芯微603893）开发者大会上正式发布，同时大会现场已有多家头部客户展出基于RK3576的产品样机。RK3576采用先进制程设计，搭载公司自研的6TOPs算力的最新一代NPU，支持Transformer模型架构相关算子，人工智能计算效率显著提升，可以支持各类AI算法高效运行；同时还升级了ISP、视频编解码、视频后处理等其他自有IP，性能表现和处理效果均有进一步提升，在同档次产品中具有合适性价比和产品竞争力，可广泛应用于汽车智能座舱、平板电脑、电子书、交互大屏、投影仪、网络存储设备、云电脑、机器视觉、工业应用等市场的主流产品。公司在汽车电子领域全面延伸，已初步形成包括前装五大产品线及后装各类产品在内的业内少有的丰富布局。其中，在智能座舱领域，2023年公司多款搭载RK3588M的电动汽车发布并量产出货，创造了从芯片发布到上车量产仅一年半的业内顶尖速度，获得了市场的高度认可。面对算力需求快速增长与SoC系统级芯片迭代升级周期的矛盾，公司将研发AI算力协处理器芯片解决这一难题。AI算力协处理器通过与RK3588、RK3576等AIoT芯片平台配合，可以进一步满足边缘侧、端侧设备的AI算力升级需求，助力人工智能技术在各行各业的落地应用。伴随着公司在车载、工业、平板等多个领域持续推进，我们看好市场需求增量&公司出货增长&中高端料号升级ASP提升等多重因素叠加下所带来的公司发展前景。投资建议：维持前次预测，预计2024-2026年公司营收分别为27.13亿元、36.52亿元、47.48亿元，同比增速分别为27.1%、34.6%、30.0%，预计归属于上市公司股东净利润分别为4.06亿元、6.46亿元、8.73亿元，同比增速分别为201.3%、59.0%、35.1%，对应PE分别为68.5倍、43.1倍、31.9倍，考虑到公司为国内SoC上市公司龙头厂商，叠加未来人类社会向前发展对于算力需求的庞大前景，边端侧AI加速可期，维持买入-A建议。

  风险提示：终端市场发展没有到达预期的风险、晶圆产能紧张和原材料价格上涨风险、行业竞争加剧带来的风险、新品导入不及预期风险。

  24H1业绩预告超预期，数据中心贡献较大增长公司发布24年半年度业绩预告。预计24H1公司归母净利润1.65-1.93亿元，YOY+80%-110%；扣非归母净利润1.53-1.81亿元，YOY+91%-125%。预计Q2单季度归母净利润1.03-1.31亿元，YOY+55%-96%；扣非归母净利润0.99-1.27亿元，YOY+65%-111%。业绩增长原因主要在于：(1)公司把握行业发展机遇，实现各业务板块均增长，其中机房温控节能产品增长较快；(2)优化产品设计，发挥业务规模及多产品线布局优势，同时优化物料采购策略，控制原材料价格上涨不利影响；(3)股权激励费用同比减少。国内AI算力投资持续高景气，液冷为边际变化大方向24Q1国内BAT资本开支高增长，合计265.71亿元，同比+118%，环比+44%。24年三大运营商加码AI算力，中国移动600941）计划算力投入475亿元，同比+21.5%；中国电信601728）云/算力计划投资180亿，计划新增10EFlops算力；中国联通表示将在算网数智投资方面将坚持适度超前、加快布局。英伟达GB200NVL72为全液冷机柜，昇腾下一代产品也有望全部采用液冷。电信运营商招标液冷服务器渗透率明显提升，中国移动2023至2024年新型智算中心(试验网)采购(标包12)的采购中液冷占比约91.5%。AI液冷行业地位领先，有望实现份额及客户拓展超预期AI带动液冷需求迅速增加，公司凭借“端到端、全链条”平台化布局优势，液冷业务交付进度加速，截至2024年3月公司液冷链条累计交付达900MW，相比去年3月新增交付400MW，数据中心机房及算力设备液冷相关收入约为去年4倍。我们大家都认为液冷行业竞争壁垒主要在于项目经验、客户认证、运维能力、规模效应，预计未来格局将向头部集中。公司24年3月第一名中标中国电信DC舱24-25年集采、22及23年连续中标东南亚大型数据中心液冷项目，近日与英特尔、宝德联合推出首款兼容多平台的液冷铝冷板系统，海外交付经验丰富并与知名厂商保持深度合作，有望继续拓展海外市场，提升份额。储能温控有望保持良好发展态势2023年储能应用收入约12.2亿元，YOY+44%，业务贡献持续提升。根据CNESA不完全统计，2023年我国储能招投标市场规模大幅增长，集邦咨询预计24年中国储能新增装机有望达29.2GW/66.3GWh，同比增加约46%/50%，中关村储能产业技术联盟预测24-25年作为“十四五”收官两年，新增新型储能装机规模仍呈快速增长态势，公司储能业务或将保持较好发展态势。盈利预测与估值公司是国内热管理行业龙头，在数据中心、储能、算力设备、充电设备、无线通信设备等领域持续领先深入布局，平台优势不断凸显。我们预计公司24-26年收入49.4/66.3/84.1亿元，同比增长40%/34%/27%，归母净利润5.2/6.9/9.1亿元，同比增长51%/33%/31%，对应PE(24年7月11日收盘价)分别32/24/18倍，公司增速开始进入快车道，维持“买入”评级。

  事件：东阿阿胶000423）发布2024年半年度业绩预告，报告期内预计实现归母净利润6.95-7.60亿元(同比增长31%-43%)，扣非归母净利润6.58-7.23亿元(同比增长34%-48%)。单Q2预计实现归母净利润3.42-4.07亿元(同比增长14%-35%)，中值为3.74亿元(同比增长24%)；扣非归母净利润3.29-3.94亿元(同比增长19%-42%)，中值为3.62亿元(同比增长30%)。业绩符合预期。24H1业绩实现稳健高质量增长。公司坚定落地药品+健康消费品“双轮驱动”增长模式，东阿阿胶块价值引领良性增长，复方阿胶浆大品种战略全面发力，桃花姬阿胶糕全国性品牌拓展成效显现，“东阿阿胶小金条”阿胶速溶粉逐步起量，“皇家围场1619”传递男士滋补新热潮，推动业绩稳健高质量增长。致力于成为大众最信赖的滋补健康引领者。公司“十四五”主要发展思路：融入国家大健康发展战略，夯实基石消费者护城河，通过品牌唤醒，巩固“滋补国宝东阿阿胶”顶流品牌；通过品牌焕新，打造国潮新品牌；构建药品+健康消费品“双轮驱动”业务模式，相互协同赋能；依托“一中心”“三高地”布局研发，开拓新品类、新产品、新功效、新人群，通过差异化创新，构建技术壁垒；围绕大健康拓展新赛道，引进新产品，寻求外延发展新机遇，努力成为大众最信赖的滋补健康引领者。维持“买入”评级。考虑到高端消费相对疲软，我们小幅下调了阿胶块、阿胶浆的2024-2026年收入增长测算，预计2024-2026年归母净利润14.50/17.30/20.41亿元，同比增长26.01%/19.30%/17.99%，EPS为2.25/2.69/3.17元，对应25.01x/20.96x/17.77x。考虑到公司为老字号滋补类中药龙头，核心产品集中采购降价可能性低，第一期限制性股票激励计划(草案)激发管理层动力，改革成效显著，维持“买入”评级。

  回望上市十载及国缘品牌创立20周年，围绕“缘”文化内外兼修积累品牌价值。2024年为公司上市10周年、国缘品牌创立20周年，同时也为公司跨越百亿营收、迈向后百亿时代的元年，公司秉承产品体系升级创新+渠道市场精耕发展，上市以来累计分红10次，合计53.4亿元(2023年现金分红率提升至39.8%)；累计实现净利润148.2亿元。当前行业调整周期中展现延续性品牌势能，产品结构及势能释放支撑内生增长。我们认为公司国缘、今世缘603369）、高沟多品牌培育覆盖全价格带产品体系，多年培育下国缘主力产品对开、四开在相应价格带站稳脚跟，拉动单开、淡雅等产品规模放量增长，同时V系完善高端化形象、V3顺应未来消费趋势卡位次高端价格带，主力产品的势能释放支撑近年公司市场份额的持续提升。当前白酒行业深度调整周期中，公司24年“停货+提价”组合拳彰显强势开局，开系提价升级提振渠道信心，24H1以来公司主力产品批价维稳，库存维持2-3个月良性水平，四开、对开在动销旺季均有双位数以上增长表现，产品体系纵深性、支撑力较强。挤压式增长中经营基本面优势稳定，省内精耕攀顶+省外攻城拔寨双轮创造增量。公司渠道架构经营较为扎实成熟，1)省内端南京、淮安、盐城等强势市场稳固根基，采取“区域+产品”双维度网格化梳理各区域侧重，分区提升价格表现，在苏中及苏南大区望仍有较快的增速表现，扬州、泰州、无锡、苏州等市场渠道渗透及自点动销均有望逐步提升，抢占省内市场份额。2)省外单聚焦国缘高端化策略，注重稳中求进，着眼推进长三角环太湖城市群协同布局国缘V系，全国面主推国缘开系，战略导入新品六开拉升开系主品形象，当前板块市场仍在导入发展周期中，明确“三年不盈利、三年30亿”的省外市场战略投入，山东、安徽、长三角等10+N重点市场有望率先实现点状突破，省外增量望逐步展现。再度明确2025年营收150亿目标，后百亿发展内生为基、外延贡献增量，望持续市场渗透。2023年为公司经销主体优化提升年，2024年跨越百亿营收目标后再提2025年挑战营收150亿，我们认为公司在行业加速集中分化的过程中，长远目标坚定、战略布局务实，在行业挤压增长阶段中，以渠道深度+产品势能决定竞争关键，主力单品对开四开较好卡位，持续培育的开系和V系仍处于发展期，内部改革&股权激励进一步激发增长潜力，当前发展势能仍具延续性。盈利预测与投资建议：我们预计2024-2025年公司营收分别达123.9/150.2亿元，分别同比增长22.7%/21.2%；归母净利润分别39.3/48.7亿元，分别同比增长25.4%/23.9%，对应24-25年PE分别为15/12X，维持“推荐”评级。

  事件：7月11日，公司发布2024年半年度业绩预告。2024H1公司预计实现净利润9~11亿元，同比+132.27%~+139.44%；预计归母净利润7~9亿元，同比+125.19%~132.38%。点评：Q2盈利带动上半年扭亏为盈。分季度来看，Q2公司预计实现归母净利润30.8~32.8亿元，较大幅度扭亏为盈的同时带动上半年业绩实现整体盈利，主要原因：1)生猪市场价格持续上涨，公司商品猪月均销售价格由1、2月的13.8元/kg上涨至6月的17.7元/kg。2)完全成本的不断改善，在饲料原材料价格下降和生产成绩提高的同时作用下，公司完全成本由年初受疫情影响的15.8元/kg下降至6月接近14元/kg。3)出栏量的稳步增长，上半年公司累计销售生猪3238.8万头，同比+7%，其中Q1/Q2分别出栏约1601/1638万头。截至6月末，公司能繁母猪存栏量330.9万头，较23年末增长5.8%，预期全年可实现6600-7200万头出栏目标。屠宰板块下半年有望实现盈利能力的提升。2024H1公司共屠宰生猪541万头，同比-2.03%，该板块未实现盈利主要原因：1)产能利用率处于较低水平，约37%；2)下游需求较弱。下半年，随着消费端的复苏，以及公司对于市场和销售渠道的持续开拓，有望实现该板块扭亏。我们大家都认为，公司盈利的改善在下半年仍具有延续性，主要原因：1)对于下半年猪价持乐观预期。从行业供给端能繁母猪去化及补栏程度来看，下半年供给量仍偏紧，叠加消费复苏刺激，后期猪价仍具上涨动能。2)完全成本有望实现13元/kg目标。6月公司养殖全程成活率已超过84%，PSY达到28以上，且超半数场线元/kg以下，预期下半年生产成绩的逐步提升将带动成本下降。盈利预测与投资评级：我们预计公司2024-2026年实现营收分别为1420.30、1583.20、1662.00亿元，实现归母净利润分别为138.91、237.19、233.17亿元，对应2025-2026年PE为10.22、10.39x，维持“推荐”评级。

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